Burgemeester Coxlaan 5
5591 EN Heeze
T 0413 267869
F 040 2263996

Financiële planning

Dromen van een onbezorgde financiële toekomst, wie doet dat niet? Die grote reis maken, eerder stoppen met werken, een vakantiewoning in het buitenland kopen, uw onderneming op een fiscaalvriendelijke manier overdragen, de studie van de kinderen betalen...

Iedereen heeft om uiteenlopende redenen behoefte aan inzicht in zijn of haar financiële situatie. Want, om met Herman Finkers te spreken, "Dromen is mooi, maar het moet allemaal wel betaalbaar blijven". Alteris helpt u bij de analyse en planning van uw persoonlijke financiële situatie en werkt graag samen met u aan de realisering van uw dromen.

Bij financiële planning wordt heel specifiek gekeken naar de ondernemer in relatie tot zijn onderneming. De ondernemer ziet vaak door de bomen van het financiële en fiscale bos niet wat hij nu feitelijk in privé aan waarden (in de breedste zin) bezit dan wel opbouwt. Door hierin inzicht te verschaffen kan er gericht invloed op uitgeoefend worden, zodat u er te zijner tijd van kunt genieten.

Na een uitgebreide inventarisatie wordt samen met u gekeken naar zijn financieel toekomstplaatje en, indien nodig, begeleiden wij u in gesprekken met aanbieders van producten. Alteris verkoopt u geen verzekeringen, spaarrekeningen, beleggingen of pensioenplannen. U mag advies op maat verwachten en Alteris dient alleen úw belang en is daardoor altijd onafhankelijk.

Alteris zet zich in voor de optimalisatie van uw financiële situatie. Er wordt nauw samengewerkt met uw overige adviseurs, zoals notaris, assurantietussenpersoon, accountant, vermogensadviseur en bankier. Nauwe betrokkenheid bij uw wel en wee is voor Alteris een voorwaarde voor advisering op maat. Alleen zo kunnen we pro-actief meedenken in uw privé en/of zakelijk leven en u suggesties en tips aan de hand doen.

Lees meer over onze werkwijze wat betreft financiële planning.

Win-winsituatie

Hoe verdient Alteris zich voor u terug?

In de eerste plaats door u een helder inzicht te verschaffen in uw persoonlijke financiële situatie waarin alle elementen op elkaar afgestemd worden.
Daarnaast wordt u ondersteund bij het verwezenlijken van uw wensen met uitgekiend advies rond voorzieningen die u daarvoor dient te treffen. Uitgangspunt daarbij is de best mogelijke prijs-/prestatieverhouding.
Vervolgens kunt u Alteris inschakelen bij de implementatie van de te treffen voorzieningen. Indien in dit traject schaalvoordelen naar voren komen, komen deze u toe en niet Alteris.

Het is tot slot zaak uw financiële planning met enige regelmaat te toetsen aan veranderingen in uw persoonlijke situatie en eventueel aanvullende maatregelen te nemen. Ook daarbij is Alteris u graag van dienst.